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CRM / 客戶資料管理
客戶資料管理
將名單集中管理，支援 自訂欄位、多標籤分群、語音輸入 與 重要欄位核准， 讓業務跟進更快、更一致、也更安全。
適合你們的名單來源
- 展覽來客：現場名片/掃碼 → 立即貼標
- 網路來客：表單/客服/LINE → 快速分群
- 舊名單：例如 202112 名單 → 批次追蹤
功能特色
欄位可自行新增
依公司流程自訂欄位：來源、需求、決策者、預算、回訪節奏…不再被固定表單綁死。
可任意多標籤標記客戶
一位客戶可同時標記多個標籤：展覽來客、網路來客、已拜訪、有意願、廠商、202112名單…快速篩選分群。
支援語音輸入
拜訪後直接語音記錄重點，自動轉文字，省時間、降低漏記。
重要欄位可限制更動（需核准）
關鍵資料可鎖定；需管理員允許方可更動，避免誤改與爭議，並可保留稽核流程。
畫面示意
客戶預約聯絡設定（年/月/日）
客戶意見登錄及管理
依需求自訂客戶資料欄位
使用情境
標籤分群，一秒定位目標名單
用標籤組合快速篩選：例如「展覽來客 + 已拜訪 + 有意願」，馬上得到下一步名單。
預約聯絡（年/月/日）追蹤不漏接
建立回訪節奏：每月回訪、指定日期跟進、固定年度續約提醒。
意見登錄與處理狀態
客訴/需求集中管理，狀態清楚，避免重複回覆或遺漏。
重要欄位鎖定，資料一致可稽核
關鍵欄位需核准才可改，避免誤改造成後續爭議。
常見問題
客戶資料管理 CRM 可以自訂欄位嗎？
可以。系統可依公司流程自訂客戶欄位，例如來源、需求、決策者、預算、回訪節奏等，讓客戶資料更符合實際業務流程。
CRM 可以用多個標籤管理同一位客戶嗎？
可以。同一位客戶可同時標記多個標籤，例如展覽來客、網路來客、已拜訪、有意願、廠商或特定批次名單，方便後續篩選與分群。
CRM 支援語音輸入嗎？
支援。業務拜訪後可用語音快速記錄重點，協助降低漏記與手動輸入時間。
重要客戶欄位可以限制更動嗎？
可以。重要欄位可設定限制更動，需管理員允許或核准後才能修改，降低誤改與資料爭議。
CRM 適合管理哪些名單來源？
適合管理展覽來客、網路表單、客服來源、LINE 或舊客戶名單，可透過標籤與預約聯絡功能建立後續追蹤流程。